Entegre satış ve operasyon sistemi, satış sonucunun operasyonu otomatik başlattığı ve aynı verinin baştan sona tek kayıt üzerinden ilerlediği yapıdır. Satış ve operasyon ayrı ayrı iyi çalışsa bile aradaki devir teslim kopabilir: müşteri bilgisi eksik geçer, belge yeniden istenir, teslimat gecikir. Kurduğumuz sistemde fırsat kazanıldığında hizmet türüne göre onboarding, belge, proje veya teslimat akışı kendiliğinden açılır; müşteri kartı, verilen hizmet, tarihler, notlar ve mevcut belgeler ilgili ekibin ekranına gelir. Görevler, onaylar, hatırlatmalar ve departman geçişleri planlandığı gibi yürür. Yönetim lead'den teslimata kadar toplam süreyi, açık işleri ve bekleme noktalarını aynı raporda görür. Sistemi tek seferde kurmak zorunlu değildir: en çok kaybın yaşandığı devir teslim noktasından başlanabilir.
Satış ekibindeki müşteri bilgisi operasyon tarafına eksik geçtiğinde tekrar soru sorulur, belge yeniden istenir ve teslimat gecikir. Entegre sistem, iki ekibin aynı kaydı ve ortak süreci kullanmasını sağlar.
Devir teslim noktası, çoğu şirkette en çok bilgi ve zamanın kaybedildiği yerdir.
Satış tamamlandığında operasyon görevleri elle açılıyor.
Müşteri bilgileri ve verilen sözler ilgili ekibe eksik aktarılıyor.
Belgeler e-posta ve mesajlarda kayboluyor veya tekrar isteniyor.
Satış ekibi teslimat durumunu, operasyon ekibi müşteri geçmişini göremiyor.
Müşteri aynı bilgiyi farklı ekiplere tekrar vermek zorunda kalıyor.
Yönetim satıştan teslimata kadar toplam süreyi ve bekleme noktalarını izleyemiyor.
Kurulan yapı şirketin hizmet veya teslimat modeline göre değişir. Temel amaç, satış sonucunu operasyon için yeni ve eksiksiz bir başlangıca dönüştürmektir.
Talep, görüşme, teklif ve anlaşma bilgileri CRM veya ortak sistemde tutulur.
Fırsat kazanıldığında hizmet türüne göre onboarding, belge, proje veya teslimat akışı otomatik başlar.
Müşteri kartı, verilen hizmet, tarihler, notlar ve mevcut belgeler ilgili ekiplerin ekranına gelir.
Görevler, onaylar, hatırlatmalar, departman geçişleri ve müşteri bildirimleri planlandığı şekilde ilerler.
Lead, satış, açık işler, teslimat süresi, gecikme ve müşteri durumu aynı rapor yapısında görülür.
Parçalar şirketin hizmet modeline göre seçilir. Tüm modülleri aynı anda kurmak zorunlu değildir.
İletişim, görüşme, teklif, hizmet ve müşteri geçmişinin ortak kaydı.
Talep, sorumlu, görev, teklif, takip ve sonuç adımları.
Onboarding, görev, belge, onay, teslimat ve departman geçişleri.
Gerekli aşamalarda otomatik veya onaylı bilgilendirme mesajları.
Talep özeti, belge bilgisi çıkarma, taslak ve yönetim özeti gibi seçilmiş kullanım alanları.
Satış ve operasyon göstergelerinin aynı ekranda bir araya gelmesi.
Bir hizmet satışı kazanıldı durumuna geçtiğinde sistem yeni müşteri onboarding kaydı açar. İlgili operasyon ekibine görev atanır, gerekli belge listesi hazırlanır, müşteri bilgilendirmesi gönderilir ve teslim tarihi oluşturulur. Eksik belge varsa uyarı verir; görev gecikirse sorumlu ve yönetici bilgilendirilir. Satış ekibi de müşterinin hizmet durumunu aynı kayıttan görebilir.
